По мотивам известной сказки Г.-Х.Андерсена «Гадкий утенок». Это история о превращении гадкого утенка в прекрасного лебедя, о его мужественном и добром сердце, о его приключениях и злоключениях, действительно чудесная и удивительная.

1966 год

Сценарий: Борис Долин, Григорий Ягдфельд
Оператор: Эдуард Эзов
Художник: Михаил Галкин
Композитор: Алексей Муравлев
Награды: почетный диплом МКФ фильмов для детей и юношества в Венеции (1966); диплом жюри Международной киноярмарки в Милане (1966); второе место по итогам голосования зрителей МКФ детских и юношеских фильмов в Готвальдове (ЧехословакияЮ 1967); Государственная премия имени братьев Васильевых (1972)